故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。 忠诚熊和高贵马找到了另外两个小朋友乔恩和塔恩，并带他们来到爱心国。

德古拉跟随主教回到他的家乡，捕食圣人美丽的侄女和她的朋友。 能够召唤万物之灵的人，被称为召唤师。

然后两个黑帮就他的成功打赌，唉，公爵被绑架了。 在大西洋的中心，杰米开始解开以撒失踪那天晚上发生的事情的真相，并了解到她在其中扮演的角色比她想记住的要大。

在送文件时遇到莉娜——这是他最接近他最喜欢的新闻事业的地方——他发现自己变得严肃起来。 他们的所有行动都由一名名叫“Gunz”的卧底警察监视，他已被大都会警察部署以讨好工作人员。

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然而，两人的这段感情遭到了巴索父亲的强烈反对，因为巴索和茱莉亚所处的根本就不是一个阶级，可即便如此，巴索还是坚定的选择了茱莉亚。 其中，要数海瑞塔（南里侑香 配音）、莉可（三桥加奈子 配音）、崔耶拉（仙台惠理 配音）、克拉耶斯（小清水亚美 配音）和安琪莉可（寺门仁美 配音）五人最为优秀。